OA系统项目需求

发布时间:2016-12-7 20:31:33 编辑:www.fx114.net 分享查询网我要评论
本篇文章主要介绍了"OA系统项目需求",主要涉及到OA系统项目需求方面的内容,对于OA系统项目需求感兴趣的同学可以参考一下。

目录 一、基础数据库 2 1、人员基础信息表单 2 2、部门、职位与角色表单 2 3、客户信息与机会点表单 3 4、合同基础表单 4 5、仓库表单 5 6、财务报销表单 5 二、系统模块 6 1、人事模块 6 2、CRM模块 6 3、合同模块 6 4、仓库管理模块 6 5、财务模块 7 三、报表中心 8 四、权限管理模块 8 五、数据的存储 8 一、基础数据库     数据库由2部分组成,表单部分为基础数据库提供字段,内容部分为人员填写或者导入。 1、人员基础信息表单 该表单为其它模块提供公司内部人员信息。 录入接口:人事系统模块。 数据库中字段分必填字段与可选字段。各个字段是独立的,可以单独为其它模块引用。字段见附表一。 字段表请大家讨论。 2、部门、职位与角色表单     该表单应为3个表单。     录入接口:权限管理模块     部门:部门分总经理、直销业务部、分销业务部、解决方案销售部、技术服务部、商务部、财务部、行政部。 职位:指在公司中的任职,可以定义为总经理,副总经理,部门主管,员工,实习生。 角色:角色与职位、部门不关联,决定着用户在OA系统中的权限,权限的单位需要细节到模块,即员工小A是解决方案销售部员工,有权限评审合同的设备参数部分,那么他有权限访问合同流程中的技术模块,但无法访问商务模块和报价模块,甚至无法访问项目的属性模块。 角色对每个模块的权限都可以进行定义这部分需要细化,可能没有那么麻烦,比如只细化合同部分。 重要:判断一个用户是否用权限访问一个某一个模块的依据有2个,一是该用户是否属于可以访问该模块的角色,二是该用户是否属于该项目成员。第二个依据只在项目管理模块有效。 角色包括系统管理员,管理员(公司管理者)、合同管理员(商务部)、技术类、销售类、行政类、财务类,角色可以新建,自行定义模块访问权限。模块访问权限可以模块化设置。 系统管理员不属于任何一个项目,管理员自动属于所有项目。 角色权限见附表二。 3、客户信息与机会点表单 该表单分2个表单,客户信息与机会点。 录入接口:CRM模块 客户信息同员工人员基础信息,字段在表一基础上进行增加,请大家讨论,客户爱好类不建议。增加字段包括客户归属公司、部门、职位、负责范围、决策链位置、历史信息(曾担任职务)、我司责任人。 机会点字段参考现有系统,请大家细化。机会点是直销项目的信息来源。 4、合同基础表单    合同基础数据库包含直销和分销2大基础数据库,每个基础数据库都分2类,采购与销售。 录入接口:合同管理模块,录入方式:导入 该部分数据为合同的销毛统计、员工的业绩考核提供基础数据。 将一个合同分为几个部分,合同信息部分(签订合同的双方公司名称联系人财务税务等信息)、商务部分(付款方式,金额该部分不能导入,只能手工填写,但需要对字段格式进行限制,付款方式部分只能选择,选择后,每期的金额自动计算)、技术部分(包含设备参数、到货要求)、法务部分(违约规定)。请大家讨论是否有遗漏。 合同模块通过字段的选择来确认自身属于那种合同。所以合同属性栏需要手工选择,直销合同or分销合同,销售合同or采购合同,标准合同or非标准合同。在这几个选项选择后,合同自然生成。 比如选择直销合同,销售合同,标准合同,则自动生成我司标准合同,合同的信息部分只能选择机会点中的信息,合同的其它部分关键词可以手工录入。 选择直销合同,销售合同,非标准合同,则自动生成几个大的合同模块,合同信息部分只能选择机会点中的信息,合同其它部分可以用excel表格的方式导入,从而生成合同。 选择分销合同,合同信息部分手工录入,或者从客户信息表单中选择以往合作过的单位直接生成。 合同号属于系统自动生成,生成原则为代号+日期+序号 代号:分销采购 FC 分销销售 FX  直销采购 ZC 直销销售ZX 公司固定资产采购GC 5、仓库表单 录入接口:仓库管理模块 仓库表单提供仓库管理模块的基础信息。包含字段包括,厂家、产品大类、产品型号、产品规格参数、产品序列号等,这部分需要提前定义。 6、财务报销表单 财务报销表单提供报销模块的基础信息。 录入接口:员工自助报销模块 包含字段为报销类别(这部分直接定义好可选字段)报销金额,报销项目(有项目的关联项目,无项目的关联机会点,如机会点生成项目后,最好该字段可以自动翻译为项目,目的是为了报表提供净利润计算),报销时间,报销人等基础信息。请讨论。 二、系统模块 1、人事模块   录入公司员工信息,为其它模块提供基础数据支撑。主要是字段要求,其它部分可以采用成熟系统。 2、CRM模块    客户经理录入客户信息和机会点信息,为合同模块提供信息。字段要求,其它采用成熟系统。 3、合同模块 合同模块需要将一个合同分为几个部分进行处理,见基数数据库部分,方便定义不同角色访问不同的部分。 合同的评审:商务部门在录入合同后发起评审,不同的部分责任人只能看到本人角色定义内的部分,在填写意见后,选择同意或者不同意。最终汇总到总经理处仲裁。 合同的归档,合同评审完成后进行归档。允许上载扫描件附件。 该部分功能由系统和流程2部分实现。 4、仓库管理模块 该部分请与设备厂家联系,获取编码的含义,建议开发射枪直接进行出库与入库,同时可以连接专用小打印机,打印出库入库单,由责任人签字方可进行操作。该部分同时也为库存报表提供基础数据。 5、财务模块 财务模块分2部分,一部分是合同的付款与回款,在合同模块中将对付款与回款时间进行设置触发条件,在到了触发时间后,系统自动发内部邮件通知相关人员进行提醒。 二是报销部分,报销部分由于员工在选择规定的字段(报销类别、报销项目等)后,进行报销流程。 三、报表中心 报表中心是本系统的重要组成部分。报表可以选择自定义字段进行创建和维护,在实现的形式上,可以对每个系统进行全字段的某一时间段报表输出,输出XLS格式后,由使用人进行筛选处理。跨系统的报表建议可以自己定制,比如销毛、净利润的计算需要从合同、报销2大模块进行提取数据。建议直接定制开发。需要哪些报表,报表的字段都包括哪些,请胡总提要求。 四、权限管理模块 对每个角色进行定义,超级管理员是系统的IT管理员,不能随意查看合同和报销等内容,超级管理员采用二级密码管理,日常操作直接进行,大的操作,需要使用二级密码才可以操作。 公司管理层使用管理员角色,可以查看全部模块,可以对流程中单个模块内容进行特殊处理,比如合同金额,或者付款方式等,修改过的内容变色强调。可以通过系统操作日志查看修改用户是谁。 五、数据的存储 合同、仓库、财务要求可以独立导出备份,可以导入历史模块进行查询。

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